Comment gagner du temps à la création d'une fiche client lors d'une visite ?

C'est le moment d'encaisser un ticket ou de poser un rendez-vous. Votre client est pressé, vous le cherchez en tapant son nom et son prénom à la vitesse de la lumière, mais il n'est pas dans votre fichier client... il vous faut alors le créer. C'est trop bête, vous aviez déjà tapé ses infos ! 😥

Toujours dans l'optique de vous faire gagner de précieuses secondes, on a trouvé une astuce : ce que vous avez tapé dans votre recherche, nous allons le copier le directement dans une nouvelle fiche client ! 😉

On vous explique tout ! 👇

⚡Découvrez gagner du temps à la création d'une fiche client lors d'une visite

1/ Vous êtes sur votre visite ou dans votre fichier client et vous souhaitez rechercher votre client, comme d'habitude. Vous tapez son nom et son prénom, mais vous faites chou blanc... 🥬:

2/ Cliquez simplement sur le signe + en haut à droite de la fenêtre (ou + Clients si vous êtes dans le fichier client), comme lorsque vous souhaitez créer une nouvelle fiche : 

3/ Magie ! Les champs nom et prénom sont automatiquement complétés avec ce que vous aviez tapé :

4/ Si vous avez tapé le nom avant le prénom et qu'il se retrouve donc dans le mauvais champ, vous pouvez les inverser en un clic grâce à ce bouton :

6/ Complétez d'autres infos si nécessaire et n'oubliez pas d'enregistrer ✅ !