Comment gagner du temps à la création d'une fiche client lors d'une visite ?

C'est le moment d'encaisser un ticket ou de poser un rendez-vous. Votre client est pressé, vous le cherchez en tapant son nom et son prénom à la vitesse de la lumière, mais il n'est pas dans votre fichier client... il vous faut alors le créer. C'est trop bête, vous aviez déjà tapé ses infos ! 😥

Toujours dans l'optique de vous faire gagner de précieuses secondes, on a trouvé une astuce : ce que vous avez tapé dans votre recherche, nous allons le copier le directement dans une nouvelle fiche client ! 😉

On vous explique tout ! 👇

⚡Découvrez gagner du temps à la création d'une fiche client lors d'une visite

1. Vous êtes sur votre visite ou dans votre fichier client et vous souhaitez rechercher votre client, comme d'habitude. Vous cliquez sur “Rechercher un client"

2. Tapez son nom et son prénom, mais vous faites chou blanc... 🥬:

3. Cliquez simplement sur le signe + en haut à droite de la fenêtre (ou + Clients si vous êtes dans le fichier client), comme lorsque vous souhaitez créer une nouvelle fiche :

4. Si vous avez tapé le nom avant le prénom et qu'il se retrouve donc dans le mauvais champ, vous pouvez les inverser en un clic grâce à ce bouton : 

5. Complétez d'autres infos si nécessaire et n'oubliez pas d'enregistrer ✅ !