Comment créer un rendez-vous ou un ticket directement depuis une fiche client ?

Un client vous appelle afin de prendre rendez-vous ou de vous réserver un produit ? Aucun souci, avec Wavy, vous avez la possibilité de créer un rendez-vous ou un ticket depuis la fiche du client.

⚡Découvrez créer un rendez-vous ou un ticket directement depuis une fiche client ?

1. Rendez-vous sur votre onglet "Clients". 

2. Cliquez sur la fiche client qui vous intéresse afin de l'ouvrir.

Pour prendre rendez-vous
 

- Il vous suffira de cliquer sur Créer un RDV.

- Vous arriverez ensuite sur l'agenda, où le client sera présélectionné et vous pourrez placer le rendez-vous en fonction de vos disponibilités.

💡 Note : le client étant déjà sélectionné, vous n'aurez pas à l'ajouter au ticket. Ses recommandations apparaitront immédiatement. 

Pour créer un ticket

- Il vous suffira de cliquer sur Créer un ticket.

- Une page s'ouvrira et vous aurez simplement à renseigner la prestation ou le produit à encaisser. 

Merci de changer la vidéo. 🙏

Note : cette façon de prendre un rendez-vous peut être très pratique lorsque vos clients vous appellent. Cela vous donnera la possibilité, en allant sur sa fiche, de lui montrer que vous savez qui il en (en lui conseillant une prestation par exemple).