Avec Wavy, vous allez pouvoir gérer votre base client de manière excessivement simple ! On vous a probablement importé votre fichier client lors de la création de votre compte, mais vous serez forcément amené (on vous le souhaite) à créer de nouveaux clients vous-même...
Deux méthodes s'offrent à vous :
- Directement depuis une visite !
- Depuis le fichier client
⚡Découvrez comment créer une fiche client
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Directement depuis une visite
Vous pouvez également créer un client directement depuis un rendez-vous ou un ticket, sans passer par le fichier client, et ainsi gagner un temps fou !
1/ Depuis votre visite, cliquez sur le champ Rechercher un client :
2/ Cliquez ensuite sur le signe + en haut à droite de la visite pour en créer un nouveau :
3/ Un formulaire de création de client apparait. Remplissez tous les champs dont vous avez les infos :
4/ Enregistrez : c'est tout bon ! Le client est créé dans le fichier client et ajouté à la visite :
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Depuis le fichier client
1/ Rendez-vous dans votre fichier client et cliquez sur + Clients en bas à gauche (en vue "répertoire", celle-ci-dessous) ou en haut à droite (en vue "liste") :
2/ Un formulaire vierge s'ouvre alors :
3/ Remplissez toutes les infos dont vous disposez (les champs nom et prénom sont obligatoires, les autres optionnels) et cliquez sur Enregistrer :
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