Comment créer une fiche client ?

Avec Wavy, vous allez pouvoir gérer votre base client de manière excessivement simple ! On vous a probablement importé votre fichier client lors de la création de votre compte, mais vous serez forcément amené (on vous le souhaite) à créer de nouveaux clients vous-même...

Deux méthodes s'offrent à vous :

• Directement depuis une visite !
• Depuis le fichier client

⚡Découvrez comment créer une fiche client

• Directement depuis une visite

Vous pouvez également créer un client directement depuis un rendez-vous ou un ticket, sans passer par le fichier client, et ainsi gagner un temps fou !

1. Depuis votre visite, cliquez sur le champ Rechercher un client :

2. Cliquez ensuite sur le signe + en haut à droite de la visite pour en créer un nouveau :

3. Un formulaire de création de client apparait. Remplissez tous les champs dont vous avez les infos :

4. Enregistrez : c'est tout bon ! Le client est créé dans le fichier client et ajouté à la visite :

• Depuis le fichier client

1. Rendez-vous dans votre fichier client et cliquez sur + Clients en bas à gauche

2. Un formulaire vierge s'ouvre alors :

3. Remplissez toutes les infos dont vous disposez (les champs nom et prénom sont obligatoires, les autres optionnels) et cliquez sur Enregistrer :