Comment fusionner des fiches clients ?

Vous avez des fiches clients en double et vous souhaitez les fusionner afin de regrouper les données relatives à votre client sur une seule fiche ! 💇‍♀️💇‍♂️

Découvrez comment fusionner des fiches clients dans votre back office Wavy. On va transformer ces doublons en un seul et unique profil, comme Batman et Robin fusionnés en un superhéros ultra-puissant !

1. Connectez-vous à votre back office en cliquant sur https://backoffice.wavy.fr/login.
Les identifiants de connexion sont les mêmes que sur votre application !

2. Repérez votre établissement et cliquez sur son nom.

3. Allez sur "Clients", puis cliquez sur "Déduplication des données".

Il faut tout d'abord commencer par comprendre que :

• Quand vous voyez : Il n’y a pas de valeurs conflictuelles, cela veut dire que si vous fusionnez les deux fiches, rien ne va disparaître, ni historique, ni chiffre, ni données !
• Pour avoir deux fiches sans valeurs conflictuelles, il suffit de noter le même numéro de téléphone sur les deux fiches !

Je vous explique :

Ici, nous avons deux fiches clients (doublons de fiches) : Fédya Wavy avec deux numéros de téléphones différents, avec deux historiques différents, avec deux chiffres d'affaires différents et probablement deux fiches techniques différentes !

En voulant fusionner, l'outil de déduplication me demande de choisir un numéro de téléphone, cela veut dire qu'une fiche va écraser l'autre !

💡 Pour ne pas écraser une fiche sur l'autre et perdre potentiellement des données, il faudrait :

• Copier le numéro de téléphone de la fiche qui contient le plus d'infos (visite, CA, historique, ect…)
• Cliquer sur la fiche doublon qui contient le moins d'informations (visite, CA ect) et coller le numéro de téléphone
• Cliquer sur le bouton déduplication des données

Et là, vous n’aurez aucune valeur conflictuelle !

4. Une fois le message "Il n’y a pas de valeurs conflictuelles" est affiché, vous pouvez cliquer directement sur "Fusionner".